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Die Vernichtungsfeldzüge des Militärs gegen die Indianer wirft das Halbblut Hopkins aus der Bahn und läßt in ihm den Plan reifen, als Außenseiter an dem längsten Pferderennen der Welt auf der arabischen Halbinsel teilzunehmen.

Ein stolzer junger Hengst genießt in den weiten Landschaften Amerikas seine Freiheit, bis Soldaten ihn einfangen und vergeblich zu zähmen versuchen.

Junger FBI-Agent selbst ein Halbblut, soll in einem Indianerreservat einen Mord aufklären und findet nach Lügen und Gewalt schließlich auch zu seiner eigenen Identität.