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Albany 1938, Zeit der großen Depression: Porträt eines Ausenseiter-paares ( und seiner Kumpane), das aus unterschiedlichen Gründen mit dem Leben und der Vergangenheit nivht fertig geworden ist, dahinvegetiert und langsam vom Alkohol zerstört wird.

In einer Gefängniszelle irgendwo in Südamerika entwickelt sich eine von gegenseitigen Verstehen getragene Freundschaft zwischen einem politischen Häftling und einem Homosexuellen.