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Durch Verrat scheitert Bonds Mission in Nordkorea. Zeitweilig ohne Lizenz bleibt 007 seinem skrupellosen Gegner auf der Spur, die über Hongkong, Cuba, London bis ins ewige Eis Islands führt.

Anfang des 19. Jahrhunderts lernt der arrogante Zynicker und Städter Onegin auf dem Land eine wunderschöne junge Frau kennen, deren Liebe er zurückweist. Jahre später begegnet er ihr in St. Petersburg wieder.