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Die junge Hutmacherin Sophie wird von einer eifersüchtigen Hexe in eine alte Frau verwandelt und verdingt sich bei dem von ihr geliebten Zauberer als resolute Putzfrau.

Weil der Vater sich mit dem Auto verirrt hat, gelangt eine Familie in eine bedrohliche Zauberwelt. Während die Eltern in Schweine verwandelt werden, muß die kleine Tochter gefährliche Abenteuer mit Hexen, Gnomen und Göttern bestehen und sich...