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Sita und ihre Mitschüler staunen nicht schlecht, als statt ihres Lehrers plötzlich ein Frosch im Klassenzimmer sitzt. So etwas hätten sie von ihrem Lehrer Franz nun nicht erwartet. Wie sich herausstellt, verwandelt sich der Lehrer nämlich immer...

Seit Ben mit seiner Familie im Varieté den Auftritt des berühmten Magiers Hans Smid gesehen hat, steht für ihn fest, dass er Zauberer werden will. Vor allem möchte er das Geheimnis hinter Smids berühmtem Verschwindetrick erfahren.