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Von Entlassung bedrohter Lokalreporter erhält unerwartet Unterstützung von der reizenden Minusch, die vorgibt eine verwandelnde Katze zu sein und den Informationsvorsprung ihrer Artgenossen nutzt.

Seit Ben mit seiner Familie im Varieté den Auftritt des berühmten Magiers Hans Smid gesehen hat, steht für ihn fest, dass er Zauberer werden will. Vor allem möchte er das Geheimnis hinter Smids berühmtem Verschwindetrick erfahren.