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New Yorker Kunst-Auktionator verliebt sich in eine Frau, die aus einer Mafia-Familie stammt und den Schwiegersohn in spe prompt für sich verreinnahmt.

Eine 80jährige Sängerin und Tänzerin erzählt ihre Lebenseschichte und die wechselvollen Beziehungen zu ihrem Partner, einem Star-Entertainer, mit dem sie Jahrzehnte u.a. amerikanische GI's in Europa, Afrika und Asien unterhielt.

Mafiapate Don Vito Corleone bereitet seine Pensionierung vor. Die Nachfolge ist geregelt: Sohn Sonny soll die Familiengeschäfte erben, während der bürgerlich veranlagte Michael eine Laufbahn als Jurist anstrebt - doch dann kommt alles ganz...

Ein außergewöhnlicher Film über Familie, Freundschaft, Soldaten, miltärische Rituale und den Krieg in Vietnam - ein Pro-Militär - , aber Anti-Kriegsfilm.