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Aus Gewinnsucht macht ein Fischer (ohne Genehmigung) Jagd auf Orca-Wale. Meeresbiologe und sein eigener Sohn zwingen ihn zur Einsicht und Umkehr.

So recht will sich der zwölfjährige Herumtreiber Jesse nicht mit seinen neuen Pflegeeltern abfinden. In einem Vergnügungspark findet der renitente Junge neue Freunde: Vor allem der Killerwal Willy, mit dessen Schicksal er sich identifizieren...